О фильме: 30-е годы. Талантливый юный скрипач приезжает учиться в Москву. Здесь он встречает свою любовь, за несколько счастливых лет к нему приходят успех и слава. Но все это время он должен скрывать свое происхождение. Когда тайное становится явным, ему нужно всего лишь... отказаться от своего отца. Или потерять все.

Герой — кинорежиссер Франсуа, который просит девушек на кинопробах изобразить оргазм. Одна из них так входит в роль, что впервые достигает этого приятного состояния. Другая не на шутку влюбляется в партнершу, третья — в самого режиссера. Франсуа обнаруживает, что пробудил вокруг себя демонов, которые и есть ангелы возмездия.

В школе появляется новый одноклассник Джереми, его внешность отпугивает окружающих. У него очень бледная кожа и пронзительный взгляд. Сверстники дают ему прозвище Пудра. Но как-то раз все понимают, что мальчик владеет необычными способностями и невероятной силой…